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2024-06-27 14:29
日元匯率創(chuàng )新低,美元陰霾籠罩全場(chǎng)

本文來(lái)自:華爾街見(jiàn)聞,作者:房家瑤、李笑寅,原文標題:《日元先崩!美元陰霾籠罩全場(chǎng),所有人都盯著(zhù)美聯(lián)儲》,題圖來(lái)自:視覺(jué)中國

文章摘要
本文報道了日元匯率創(chuàng )新低,美元強勢壓制全場(chǎng)的情況。

? ?? 美元指數刷新年內新高,日元匯率持續快速下跌

? ?? 日本政府面臨日元貶值困境,難以有效干預市場(chǎng)

? ?? 美聯(lián)儲政策延遲降息,美元強勢或持續一段時(shí)間

隨著(zhù)日元匯率連續快速跌破160大關(guān),創(chuàng )下1986年以來(lái)的最低紀錄。媒體指出,日元的持續貶值已成為美國金融霸權的一個(gè)極端例證,但日本政府在美聯(lián)儲堅持其長(cháng)期高利率政策的情況下,似乎無(wú)能為力。


美東時(shí)間6月26日周三,美元指數刷新年內新高紀錄,對非美貨幣構成了顯著(zhù)壓力。與此同時(shí),美股表現強勁,而美國財政部在700億美元的美債拍賣(mài)中輕松吸引了買(mǎi)家。



然而,日元卻遭遇了截然不同的命運,其對美元的匯率一度暴跌0.6%,達到160.82日元兌1美元,超越了4月份日本政府干預市場(chǎng)時(shí)的水平。在對歐元的匯率上,日元更是跌至171.79,創(chuàng )下歷史新低。


截至發(fā)稿,日元兌美元仍在160上方徘徊。



分析指出,日元利率仍然在接近零的水平,而美債利率居高不下,日本與美國之間巨大的利率差距已成為推動(dòng)日元今年貶值的主要因素,造成日本資金不斷流入美國。


在這場(chǎng)貨幣市場(chǎng)的動(dòng)蕩中,日本財務(wù)省副大臣神田真人重申,當局正緊急關(guān)注外匯市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),并準備在必要時(shí)采取適當的應對措施。但迄今為止,日本央行官員為提振日元所做的努力似乎并未收到預期效果。自從日本政府創(chuàng )紀錄地投入了9.8萬(wàn)億日元(超過(guò)600億美元)干預外匯市場(chǎng)以來(lái),日元的貶值趨勢并未得到有效遏制。


分析師普遍認為,日央行的干預措施難改日元疲軟態(tài)勢


市場(chǎng)分析師們普遍認為,未來(lái)日本政府的任何進(jìn)一步干預措施,也可能難以改變日元當前的弱勢格局。根據商品期貨交易委員會(huì )最新公布的數據,資產(chǎn)管理者對日元的看跌押注已經(jīng)達到了自2006年以來(lái)的最高水平。


紐約梅隆銀行資本市場(chǎng)市場(chǎng)戰略與洞察部的負責人Bob Savage對此強調:


“在美聯(lián)儲真正放寬政策之前,我不認為當前的措施會(huì )有效。從宏觀(guān)角度來(lái)看,關(guān)鍵在于降低日本市場(chǎng)對美元的需求。這可能需要通過(guò)提高日本的長(cháng)期利率或降低美國的利率來(lái)實(shí)現。但目前,這兩種情況都尚未見(jiàn)到?!?/p>


NatAlliance Securities LLC國際固定收益部的Andrew Brenner表示:


“美聯(lián)儲的政策是關(guān)鍵。更長(cháng)時(shí)間維持更高利率的政策導致短期利率保持高位,資金不斷流入美國,從而維持了美元的強勢。這一現象對日本來(lái)說(shuō),無(wú)疑是一個(gè)嚴峻的問(wèn)題?!?/p>


年初的市場(chǎng)預期與現實(shí)出現了偏差。交易員們原本預期美聯(lián)儲將引領(lǐng)全球央行進(jìn)入降息周期,而日本銀行則計劃逆流而上,擺脫超低利率的策略。然而,美國經(jīng)濟的強勁和通脹的粘性讓美聯(lián)儲按兵不動(dòng),日本銀行的微小利率上調顯得杯水車(chē)薪。


嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones指出:


“人們曾預期日元會(huì )隨著(zhù)日本利率的提升而升值。但現實(shí)卻是,我們仍處于等待之中?!?/p>


美元還能強勢多久?


沒(méi)有等到美聯(lián)儲降息,美元的韌性反而大超市場(chǎng)預期。


接下來(lái),美元還能強勢多久?


業(yè)內人士分析指出,美元目前的強勢不僅僅來(lái)自于美國自身通脹的黏性和相應降息時(shí)間的推遲,而且還體現了市場(chǎng)對地緣政治風(fēng)險的重估、對各個(gè)發(fā)達國家基本面的重估。從中長(cháng)期來(lái)看,美元指數的中樞可能已經(jīng)顯著(zhù)上移,因此不宜在中期內對美元指數的下行抱有過(guò)高期待。


該人士還表示,從歷史上來(lái)看,美聯(lián)儲降息與美元貶值之間沒(méi)有必然聯(lián)系。1980年代以來(lái)美聯(lián)儲有七輪降息周期,觀(guān)察這七次降息啟動(dòng)之后半年內的情況可以發(fā)現,兩輪降息后美元指數甚至仍然出現了顯著(zhù)升值(1995年和1998年),僅有兩輪降息后美元指數出現顯著(zhù)貶值,另外三輪降息后美元指數走勢大致持平。


另有觀(guān)點(diǎn)指出,法國大選和美股科技股回調兩重因素可能在短期內給美元帶來(lái)回調壓力。


具體而言,歐元經(jīng)過(guò)連續三周的下跌,法國大選的風(fēng)險已經(jīng)被定價(jià),進(jìn)一步下跌的動(dòng)能減弱,美元上行承壓;其次,作為美元的一大支撐,以英偉達為首的科技股近日出現了大幅回調,將限制美元上漲空間。


當日元跌破163關(guān)鍵心理關(guān)口,日本當局可能會(huì )出手干預


根據花旗集團的估計,日本有大約2000億到3000億美元的資金,可用于資助進(jìn)一步的貨幣干預行動(dòng)。資深外匯策略分析師Vassilis Karamanis表示:


“本周若美元兌日元匯率跌破163這一關(guān)鍵心理關(guān)口,導致波動(dòng)率突破10%的門(mén)檻,同時(shí)使得該貨幣對相較于5月16日的低點(diǎn)上漲約10日元,那么這種情況可能會(huì )促使日本財政部進(jìn)行市場(chǎng)干預,以穩定匯率和減少市場(chǎng)不穩定性?!?/p>


然而,Dominic Konstam認為隨著(zhù)日本央行逐步正?;湄泿耪?,干預的主要目的是減緩日元貶值的速度,而不是徹底阻止日元貶值。


Mizuho Securities USA的宏觀(guān)策略負責人則指出,日本政府在貨幣干預上面臨的問(wèn)題是他們“干預的方向錯誤”。鑒于有限的外匯儲備,他們不可能無(wú)限制地投入巨額資金來(lái)捍衛日元。


本周五,美聯(lián)儲關(guān)注的核心PCE通脹數據即將公布,這成為了日元走勢的新焦點(diǎn)。如果核心PCE通脹顯示出放緩跡象,這可能會(huì )為美聯(lián)儲在今年降低借貸成本提供更有力的支持,從而對日元產(chǎn)生積極影響。經(jīng)濟學(xué)家們普遍預計,剔除了食品和能源價(jià)格波動(dòng)的核心PCE通脹率將有所下降。


本文來(lái)自:華爾街見(jiàn)聞,作者:房家瑤、李笑寅

本內容為作者獨立觀(guān)點(diǎn),不代表虎嗅立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉載,授權事宜請聯(lián)系 hezuo@huxiu.com
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